Factuur aanmaken


Klik in de bovenste navigatiebalk op NIEUW.

Selecteer een klant

Selecteer de klant aan wie je de factuur wilt sturen door de naam in te typen in het veld selecteer een klant. Vervolgens kies je de naam van de klant uit de lijst met suggesties. Bij een nieuwe klant klik je op + klant toevoegen. Let op: Als je facturen per e-mail wilt maken en verzenden, vergeet dan niet een geldig e-mailadres toe te voegen.

Factuurdetails

Aan de rechterkant staan de factuurdetails. Met het type, stel je in of je de factuur eenmalig of terugkerend wilt versturen (zie ook: terugkerende facturen maken). Bij de betalingstermijn geef je aan wanneer je het bedrag van de factuur uiterlijk ontvangen wilt hebben.
Het veld factuurtaal geeft aan in welke taal de standaardteksten op de factuur worden weergeven, zoals factuurnummer, factuurdatum, etcetera. Let op dat deze instelling geldt voor de taal op de factuur zelf, niet voor de systeemtaal voor jou als gebruiker. Je kunt de systeemtaal aanpassen onder Instellingen → Algemeen.


Factuuritems

Door middel van +factuurregel toevoegen vul je de factuur aan met de omschrijving van het product/de dienst, de aantallen, direct de bijbehorende omzetgroep, btw en tenslotte de prijs. Het totaal wordt automatisch berekend.

Omzetgroepen

Onder omzetgroep kun je de omzet toewijzen aan een specifieke categorie. Dit is handig als je in rapporten wilt zien via welke kanalen je omzet binnenkomt. De omzetgroep is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet afgedrukt op de factuur.
Om omzetgroepen toe te voegen, ga naar Instellingen → Algemene instellingen → Omzetgroepen. Met behulp van de icoontjes onder bediening kun je factuurregels toevoegen of verwijderen, evenals de volgorde van bestaande factuurregels wijzigen. Klik hiervoor op het "pijl" icoon en houd je muis ingedrukt. Vervolgens kun je de regels verplaatsen en herordenen.


Korting toepassen

Wanneer je een korting wilt toepassen op de factuur, heb je twee opties:
  • Je kunt een percentage invoeren door op het percentage teken te klikken. In dat geval zal het systeem automatisch de korting berekenen op basis van het totale factuurbedrag en deze weergeven onderaan de factuur.
  • Je kunt handmatig factuurregels invoeren die de korting weergeven. Om dit te doen, voer het bedrag in het veld onder prijs in als een negatieve waarde, voorafgegaan door een minteken (-).

Creditfacturen maken

Als je een creditfactuur maakt, zorg er dan voor dat je alle bedragen invult als negatieve waarden. Dit houdt in dat je het minteken (-) voor het bedrag plaatst.


Wanneer de factuur naar wens is, kun je de factuur afronden door te klikken op de groene knop Afronden in de rechteronderhoek van Factuurgegevens. Zodra je op Afronden klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin je kunt kiezen om de factuur te Downloaden of te E-mailen. Als je op Downloaden klikt, wordt de factuur opgeslagen op je apparaat als een PDF-bestand. Als je kiest voor de optie E-mailen, wordt de factuur rechtstreeks naar de klant gemaild.