1. Klik in de bovenste navigatiebalk op "NIEUW"

2. Selecteer een klant aan wie je de factuur wilt sturen door de naam in te typen in het veld "selecteer een klant" en vervolgens de naam te kiezen uit de lijst met suggesties. Als het een nieuwe klant is, klik dan op het "+" icoon. Je kunt een nieuwe klant toevoegen. Let op: Als je facturen per e-mail wilt maken en verzenden, vergeet dan niet een geldig e-mailadres toe te voegen.

3. Stel de factuurgegevens correct in door te klikken op het aparte scherm aan de rechterkant. In het veld "factuurtaal" geef je aan in welke taal je de standaardteksten op de factuur wilt weergeven, zoals factuurnummer, factuurdatum, etc. Let op dat deze instelling geldt voor de taal op de factuur zelf, niet voor de systeemtaal voor jou als gebruiker. Je kunt de systeemtaal aanpassen onder Instellingen → Algemeen.

4. Voeg factuuritems toe door op het "+" pictogram te klikken in het hoofdgedeelte van het scherm en typ vervolgens handmatig de gegevens in elk veld. Als je een korting wilt toepassen op de factuur, heb je twee opties:
  • Je kunt een percentage invoeren in het veld met de naam "korting op de gehele factuur van". In dat geval zal het systeem automatisch de korting berekenen op basis van het totale factuurbedrag en deze weergeven onderaan de factuur.
  • Je kunt handmatig factuurregels invoeren die de korting weergeven. Om dit te doen, voer het bedrag in het veld onder "prijs" in als een negatieve waarde, voorafgegaan door een minteken (-).
Als je een creditfactuur maakt, zorg er dan voor dat je alle bedragen invult als negatieve waarden. Dit houdt in dat je het minteken (-) voor het bedrag plaatst. Onder "omzetgroep" kun je de omzet toewijzen aan een specifieke categorie. Dit is handig als je in rapporten wilt zien via welke kanalen je omzet binnenkomt. De omzetgroep is uitsluitend voor intern gebruik en wordt niet afgedrukt op de factuur.
Om omzetgroepen toe te voegen, ga naar Instellingen → Algemene instellingen → Omzetgroepen. Met behulp van de icoontjes onder "bediening" kun je factuurregels toevoegen of verwijderen, evenals de volgorde van bestaande factuurregels wijzigen. Klik hiervoor op het "pijl" icoon en houd je muis ingedrukt. Vervolgens kun je de regels verplaatsen en herordenen.

5. Is de factuur naar wens? Dan kun je de factuur afronden door te klikken op de groene knop "Afronden" in de rechteronderhoek van "Factuurgegevens". Zodra je op Afronden klikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin je kunt kiezen om de factuur te Downloaden of te E-mailen. Als je op Downloaden klikt, wordt de factuur opgeslagen op je apparaat als een PDF-bestand. Als je kiest voor de optie E-mailen, wordt de factuur rechtstreeks naar de klant gemaild.